Послушник Федор вместе с отцом Петром отправляется на Полярный Урал с важной задачей — убедить оленеводов принять крещение. Их путь лежит к самому отдаленному северному стойбищу, которое местные жители с опаской называют «край земли». По мере продвижения к цели миссионеры понимают, что они не желанны в этом краю, где традиции глубокие, а вера укоренилась на протяжении веков. Каждый шаг приближает их к встрече с непростыми решениями и внутренними конфликтами. Оленеводы, привыкшие к своим обычаям, с недоверием смотрят на пришельцев с незнакомыми им идеями, в то время как Федор и Петр сталкиваются с неприятием и холодом, как со стороны природы, так и со стороны местных жителей. Это путешествие становится не только физическим, но и духовным испытанием для обоих, где каждая встреча и разговор обнажают глубину веры и традиций, которые трудно сломить в условиях суровой реальности.